Vladimir Rybakov
Author
Snir Ahiel
Fact Checker
एक ट्रेडिंग प्लान लिखित नियमों का एक ऐसा सेट है जो बाज़ार खुलने से पहले ही यह तय करता है कि आप क्या ट्रेड करेंगे, कब प्रवेश (एंट्री) और निकास (एग्जिट) करेंगे, कितना जोखिम लेंगे, कब रुकेंगे और अपनी समीक्षा कैसे करेंगे। यह हर निर्णय को उस क्षण के प्रभाव से अलग कर देता है। एक रणनीति आपको बताती है कि सेटअप क्या है; एक प्लान आपको बताता है कि आप उसके आसपास कैसा व्यवहार करेंगे।
अधिकांश ट्रेडर्स के पास एक रणनीति होती है। बहुत कम लोगों के पास एक प्लान होता है, और यह अंतर हर बार एक ही जगह दिखाई देता है: नुकसान के कुछ मिनट बाद, एक बड़ी जीत के एक घंटे बाद, या उस सुस्त दोपहर में जब कुछ भी सेटअप नहीं हो रहा होता है। उन पलों में रणनीति के पास कहने के लिए कुछ नहीं होता। एक प्लान के पास होता है, क्योंकि उसे उन्हीं पलों के लिए लिखा गया था। एक प्रॉप ट्रेडिंग फर्म के रूप में, हम आपको बता सकते हैं कि जो इवैल्यूएशन पास होते हैं, वे शायद ही कभी सबसे अच्छी रणनीति वाले होते हैं। वे वे होते हैं जहाँ ट्रेडर ने उन्नीसवें दिन भी वही किया जो उसने पहले दिन किया था।
यह पृष्ठ बताता है कि ट्रेडिंग प्लान क्या है और यह रणनीति से कैसे भिन्न है, इसमें क्या शामिल होना चाहिए, इसे कैसे लिखें, एक फंडेड फॉरेक्स खाते के लिए पूरा विस्तृत उदाहरण, वे नियम जो किसी फर्म की पूंजी होने पर सबसे अधिक मायने रखते हैं, और बाज़ार द्वारा इसका परीक्षण शुरू होने पर प्लान का पालन कैसे जारी रखें। यह हमारे फंडेड ट्रेडर माइंडसेट गाइड के व्यापक दायरे में आता है, उस दस्तावेज़ के रूप में जो उस मानसिकता को व्यावहारिक बनाता है।
एक ट्रेडिंग प्लान एक लिखित दस्तावेज़ है जो पूरी ट्रेडिंग प्रक्रिया के लिए आपके नियम निर्धारित करता है: कौन से बाज़ार और सत्र, कौन सी रणनीति और सेटअप, एंट्री और एग्जिट को कैसे परिभाषित किया जाता है, प्रति ट्रेड और प्रति दिन कितना जोखिम लिया जाता है, ट्रेडिंग कब रोकनी है, और परिणामों की समीक्षा कैसे की जाती है। यह व्यक्तिगत, विशिष्ट और सत्र से पहले, अग्रिम रूप से लिखा गया होता है।
उस परिभाषा में जो शब्द सबसे महत्वपूर्ण है वह है लिखित। एक प्लान जो ट्रेडर के दिमाग में मौजूद होता है, वह केवल इरादों का एक समूह होता है, और दबाव में इरादे डगमगा जाते हैं। एक लिखित प्लान आपके अपने अधिक शांत रूप के साथ किया गया एक अनुबंध है, जो ऐसे समय में बनाया गया है जब कोई स्थिति खुली नहीं है और कोई नुकसान ताज़ा नहीं है। जब वह क्षण आता है, तो निर्णय पहले ही लिया जा चुका होता है।
ट्रेडिंग प्लान कोई ट्रेडिंग रणनीति नहीं है। एक रणनीति एक सेटअप को परिभाषित करती है: वे स्थितियाँ जिनके तहत आप प्रवेश करते हैं, स्टॉप कहाँ लगता है, लक्ष्य कहाँ है। "एक घंटे के चार्ट पर अपट्रेंड में 20-पीरियड एवरेज पर पुलबैक खरीदें, स्विंग लो के नीचे स्टॉप रखें, जोखिम का दोगुना लक्ष्य रखें" एक रणनीति है। यह इस बारे में कुछ नहीं कहती कि आप इसे दिन में कितनी बार ले सकते हैं, तीन नुकसानों के बाद आप क्या करते हैं, क्या आप समाचारों के दौरान ट्रेड करते हैं, या आप अपने परिणामों की समीक्षा कब करते हैं। वे प्लान से जुड़े प्रश्न हैं। एक प्लान में एक या अधिक रणनीतियाँ शामिल होती हैं और यह उन्हें उन नियमों में बाँधता है जो ट्रेडर को नियंत्रित करते हैं।
प्लान कोई चेकलिस्ट नहीं है, और न ही कोई जर्नल है। चेकलिस्ट प्लान का संक्षिप्त रूप है जिसे आप प्रत्येक ट्रेड से पहले यह पुष्टि करने के लिए देखते हैं कि प्लान का पालन किया जा रहा है या नहीं। जर्नल जो कुछ हुआ उसका रिकॉर्ड है, जो उस समीक्षा को सामग्री प्रदान करता है जिसे प्लान निर्धारित करता है। प्लान, चेकलिस्ट और जर्नल तीन अलग-अलग कार्यों वाले तीन दस्तावेज़ हैं, और प्लान वह दस्तावेज़ है जिस पर बाकी दोनों निर्भर करते हैं।
एक पूर्ण ट्रेडिंग प्लान नौ क्षेत्रों को कवर करता है: उद्देश्य और समय, बाज़ार और सत्र, रणनीति और सेटअप, एंट्री नियम, एग्जिट नियम, पोज़िशन साइज़ और जोखिम, सत्र सीमाएँ (दैनिक स्टॉप, साप्ताहिक स्टॉप, ट्रेड कैप, रिकवरी विंडो), दिनचर्या, और समीक्षा अनुसूची। अधिकांश ट्रेडर्स पहले छह लिखते हैं और अंतिम तीन को छोड़ देते हैं, और यही वह जगह है जहाँ फंडेड और व्यक्तिगत खाते आमतौर पर गँवा दिए जाते हैं।
नीचे दी गई तालिका इसका टेम्प्लेट है। प्रत्येक पंक्ति एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर प्लान को लिखित रूप में देना चाहिए; दायाँ कॉलम दिखाता है कि किस तरह का उत्तर पर्याप्त रूप से विशिष्ट माना जाता है।
| अनुभाग | प्रश्न | एक विशिष्ट उत्तर कैसा दिखता है |
|---|---|---|
| 1. उद्देश्य और समय | मैं ट्रेडिंग क्यों कर रहा हूँ, और मैं इसे प्रति सप्ताह कितने घंटे दे सकता हूँ? | "दो वर्षों में दूसरी आय का निर्माण करना। प्रत्येक कार्यदिवस की सुबह नब्बे मिनट, लंदन ओपन।" |
| 2. बाज़ार और सत्र | किन इंस्ट्रूमेंट्स, किन घंटों और किन परिस्थितियों से मुझे बचना चाहिए? | "केवल EUR/USD और GBP/USD। 07:00 से 10:30 लंदन। उच्च-प्रभाव वाली रिलीज़ के आसपास के दस मिनट में कोई ट्रेड नहीं।" |
| 3. रणनीति और सेटअप | सेटअप क्या है, ऐसे शब्दों में जिन्हें कोई अन्य भी लागू कर सके? | "एक घंटे के ट्रेंड में 20 EMA पर पुलबैक, जिसकी पुष्टि 15 मिनट पर रिजेक्शन कैंडल द्वारा की गई हो।" |
| 4. एंट्री नियम | क्लिक करने से पहले क्या सच होना चाहिए? | "तीनों स्थितियाँ मौजूद हों। कारण की पंक्ति लिखी हो। साइज़ की गणना की गई हो। ऑर्डर के साथ स्टॉप और टार्गेट लगाया गया हो।" |
| 5. एग्जिट नियम | स्टॉप कहाँ है, टार्गेट कहाँ है, और उन्हें क्या बदलता है? | "स्विंग लो के नीचे स्टॉप। 2R पर टार्गेट। 1R पर स्टॉप को ब्रेक-इवन पर ले जाना। इसे कभी बड़ा नहीं किया जाता।" |
| 6. पोज़िशन साइज़ और जोखिम | प्रति ट्रेड कितना, और इसकी गणना कैसे की जाती है? | "प्रति ट्रेड अकाउंट इक्विटी का 0.5%। स्टॉप दूरी से लॉट साइज़, जिसे नीचे की ओर राउंड किया गया हो।" |
| 7. सत्र सीमाएँ | मैं कब रुकता हूँ, भले ही मुझे कैसा भी महसूस हो रहा हो? | "दैनिक स्टॉप 1.5%। साप्ताहिक स्टॉप 3%। एक दिन में अधिकतम तीन ट्रेड। किसी भी नुकसान के बाद स्क्रीन से पंद्रह मिनट दूर।" |
| 8. दिनचर्या | पहले ट्रेड से पहले और आखिरी ट्रेड के बाद क्या होता है? | "प्री-मार्केट: कैलेंडर, लेवल्स, बायस, चेकलिस्ट। पोस्ट-मार्केट: हर ट्रेड को जर्नल में दर्ज करना, किसी भी विचलन को टैग करना।" |
| 9. समीक्षा | मैं समग्र रूप से परिणामों को कब देखता हूँ, और क्या बदल सकता है? | "साप्ताहिक शुक्रवार समीक्षा। मासिक गहन समीक्षा। नियम केवल मासिक समीक्षा पर बदलते हैं, कभी भी सप्ताह के मध्य में नहीं।" |
शैली के अनुसार प्लान कैसे बदलता है। एक डे ट्रेडिंग प्लान और एक स्विंग ट्रेडिंग प्लान नौ अनुभागों को साझा करते हैं और संख्याओं में भिन्न होते हैं। डे ट्रेडर की सत्र सीमाएँ प्रति दिन होती हैं और ट्रेड कैप सबसे अधिक मायने रखती है; स्विंग ट्रेडर की सीमाएँ प्रति सप्ताह होती हैं और एग्जिट नियम सबसे अधिक मायने रखते हैं, क्योंकि पोज़िशन उन अवधियों के दौरान भी बनी रहती हैं जब ट्रेडर देख नहीं रहा होता है। एक स्कैल्पर के प्लान में बहुत अधिक ट्रेड कैप और बहुत छोटी रिकवरी विंडो होती है, और यह दिनचर्या वाले अनुभाग पर सबसे अधिक निर्भर करता है, क्योंकि थकान स्कैल्पर की मुख्य दुश्मन है। अनुभाग नहीं बदलते। उत्तर बदल जाते हैं।
अनुभाग 7 वह है जो अधिकांश प्लान्स में गायब होता है। यह वह अनुभाग भी है जिसके द्वारा दो सबसे आम विनाशकारी व्यवहारों को ठीक किया जाता है। रिवेंज ट्रेडिंग को रिकवरी विंडो और दैनिक स्टॉप द्वारा रोका जाता है; ओवरट्रेडिंग को ट्रेड कैप और सेटअप क्वालिटी गेट द्वारा रोका जाता है। सत्र सीमाओं के बिना एक प्लान केवल एक प्रस्तावना वाली रणनीति है।
इसे एक ही बैठक में लिखें, टेम्प्लेट के क्रम में, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर किसी इरादे के बजाय एक संख्या या एक शर्त के साथ दें। फिर बिना कुछ बदले दो सप्ताह तक इसका परीक्षण करें, हर विचलन को जर्नल में दर्ज करें, और पहली मासिक समीक्षा में संशोधन करें। एक शाम में लिखा गया और पालन किया गया प्लान उस उत्तम प्लान से बेहतर है जो कभी पूरा ही नहीं हुआ।
चरण 1. उससे शुरुआत करें जो आप पहले से करते हैं। अधिकांश ट्रेडर जो एक योजना लिखने बैठते हैं, वे पाते हैं कि उनके पास पहले से ही टुकड़ों में एक योजना मौजूद है: एक रणनीति जिस पर वे भरोसा करते हैं, एक साइज़ जिसका वे आमतौर पर उपयोग करते हैं, दिन का एक समय जब वे ट्रेड करते हैं। पहले उन्हें लिख लें। यह योजना ट्रेडिंग के मौजूदा तरीके को ही स्पष्ट रूप देने और उसमें सीमाएं तय करने का नाम है।
चरण 2. हर इरादे को एक नियम में बदलें। "मैं जोखिम का सावधानीपूर्वक प्रबंधन करूँगा" एक इरादा है। "प्रति ट्रेड 0.5%, ऑर्डर के साथ स्टॉप लॉस लगाया जाएगा, जिसे कभी बढ़ाया नहीं जाएगा" एक नियम है। इसकी परख यह है कि क्या कोई अनजान व्यक्ति इस पंक्ति को पढ़कर आपके ट्रेडिंग इतिहास से यह बता सकता है कि आपने इसका पालन किया या नहीं। यदि वे ऐसा नहीं कर सकते, तो यह नियम अभी अधूरा है।
चरण 3. एंट्री नियमों से पहले सेशन लिमिट्स (सत्र की सीमाएं) लिखें। यह अधिकांश गाइडों के क्रम से बिल्कुल उल्टा है और इसे जानबूझकर ऐसा रखा गया है। एंट्री नियम वह हिस्सा हैं जिसे लिखने में ट्रेडर्स को मज़ा आता है और सेशन लिमिट्स वह हिस्सा हैं जिसे वे छोड़ देते हैं। जब तक उत्साह बना हुआ है, पहले दैनिक स्टॉप, साप्ताहिक स्टॉप, ट्रेड कैप और रिकवरी विंडो निर्धारित करें, और एंट्री नियमों को उसके बाद आने दें।
चरण 4. संख्याओं को खाते के आकार के अनुसार तय करें। प्रति ट्रेड जोखिम इस प्रकार चुना जाता है कि नुकसान का एक सामान्य सिलसिला सहन करने योग्य हो और कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया पैदा न करे। अधिकांश ट्रेडर्स के लिए यह इक्विटी का 0.25% और 1% के बीच होता है। दैनिक स्टॉप आमतौर पर दो से तीन नियोजित नुकसान होते हैं; साप्ताहिक स्टॉप, दैनिक का लगभग दोगुना होता है। ट्रेड कैप रणनीति की सेटअप आवृत्ति से आता है: यदि रणनीति प्रति दिन दो या तीन मान्य सेटअप बनाती है, तो कैप तीन है, दस नहीं। फॉरेक्स जोखिम प्रबंधन पर हमारी गाइड इनमें से प्रत्येक के पीछे के अंकगणित को कवर करती है, और पोजीशन साइज़िंग पर हमारी गाइड प्रति ट्रेड जोखिम को लॉट साइज़ में बदलती है।
चरण 5. इसे दो सप्ताह तक बिना किसी बदलाव के चलाएं। तीन दिनों के बाद किसी योजना में बदलाव करने की इच्छा तीव्र होती है और इसका विरोध किया जाना चाहिए, क्योंकि जो योजना साप्ताहिक रूप से बदलती है वह कभी भी उसका आकलन करने के लिए आवश्यक प्रमाण उत्पन्न नहीं करती है। जैसा लिखा है वैसे ही ट्रेड करें, हर विचलन (नियम टूटने) को कारण सहित जर्नल में दर्ज करें, और विचलनों को जमा होने दें। वे पहले महीने का सबसे उपयोगी डेटा होते हैं।
चरण 6. एक निर्धारित समय पर समीक्षा करें। नियम केवल मासिक समीक्षा में, साक्ष्यों के आधार पर बदलते हैं, और कहीं नहीं। यदि जर्नल से पता चलता है कि ट्रेड कैप आठ बार तोड़ा गया और अतिरिक्त ट्रेडों में पैसा डूबा, तो कैप बना रहता है और ट्रेडर खुद को समायोजित करता है। यदि यह दिखाता है कि प्रति दिन पाँच स्पष्ट सेटअप बनाने वाली रणनीति के लिए कैप बहुत सख्त था, तो कैप बढ़कर पाँच हो जाता है। किसी भी स्थिति में, बदलाव रविवार को डेटा खोलकर किया जाता है, न कि मंगलवार को कोई पोजीशन खुली होने पर।
शुरुआती ट्रेडर के लिए न्यूनतम व्यावहारिक योजना (मिनिमम वायेबल प्लान)। पहली योजना में सभी नौ वर्गों को पूरी गहराई से शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए एक बाज़ार, एक सत्र, शर्तों के रूप में लिखी गई एक रणनीति, प्रति ट्रेड एक निश्चित जोखिम, एक दैनिक स्टॉप और एक जर्नल की आवश्यकता होती है। केवल छह पंक्तियाँ। बाकी सब कुछ पहली समीक्षा में जोड़ा जा सकता है, और एक शुरुआती ट्रेडर जो एक महीने तक छह लिखित पंक्तियों पर ट्रेड करता है, वह उन अधिकांश ट्रेडर्स से आगे है जो कभी कुछ नहीं लिखते।
नीचे $100K फंडेड मूल्यांकन के लिए एक संपूर्ण फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लान दिया गया है, जिसे ऐसे ट्रेडर के लिए लिखा गया है जिसके पास दिन में नब्बे मिनट होते हैं। प्रत्येक नियम एक संख्या या एक शर्त है। सेशन लिमिट्स को इस तरह से तय किया गया है कि 12% अधिकतम नुकसान तक पहुँचने में सबसे खराब स्थिति वाले कम से कम आठ लगातार दिन लगेंगे, और नुकसान का एक सामान्य सिलसिला अधिकांश बजट को सुरक्षित रखता है।
यह उदाहरण पिप्सी क्लासिक टू-स्टेप $100K खाते के लिए लिखा गया है, जिसमें 12% स्थिर अधिकतम नुकसान, 12% चरण 1 लक्ष्य और 6% चरण 2 लक्ष्य, 3-दिन का न्यूनतम समय, कोई समय सीमा नहीं और कोई दैनिक ड्रॉडाउन नहीं है। ये संख्याएं एक उचित सेट हैं, एकमात्र नहीं।
1. उद्देश्य और समय। मूल्यांकन पास करें, फिर अगले छह महीनों में पेआउट का रिकॉर्ड बनाएं। दिन में नब्बे मिनट, 07:00 से 08:30 लंदन समय, सोमवार से गुरुवार। शुक्रवार को कोई ट्रेडिंग नहीं।
2. बाज़ार और सत्र। EUR/USD और GBP/USD। केवल नब्बे मिनट की विंडो के भीतर एंट्री। किसी भी मुद्रा पर उच्च-प्रभाव वाली रिलीज़ से दस मिनट पहले या बाद में कोई नई एंट्री नहीं, और विंडो के अंतिम पंद्रह मिनटों में कोई एंट्री नहीं।
3. रणनीति। ट्रेंड-पुलबैक। एक घंटे का चार्ट ट्रेंड को परिभाषित करता है (लॉन्ग के लिए बढ़ती 20 EMA से ऊपर कीमत, शॉर्ट के लिए गिरती हुई से नीचे)। पंद्रह मिनट का चार्ट एंट्री प्रदान करता है: 20 EMA पर एक पुलबैक जो ट्रेंड की दिशा में वापस बंद होने वाली रिजेक्शन कैंडल बनाता है।
4. एंट्री नियम। तीनों शर्तें मौजूद हों। ऑर्डर से पहले एक पंक्ति का कारण लिखा गया हो। 0.5% जोखिम पर स्टॉप दूरी से गणना किया गया लॉट साइज़। ऑर्डर के साथ स्टॉप और टार्गेट जुड़ा हो। किसी भी नुकसान के बाद केवल लिमिट ऑर्डर।
5. एग्जिट नियम। लॉन्ग के लिए रिजेक्शन कैंडल के निचले स्तर से नीचे स्टॉप, शॉर्ट के लिए इसके उच्च स्तर से ऊपर। स्टॉप दूरी के दोगुने पर टार्गेट। एक बार जब कीमत स्टॉप दूरी के एक गुना तक पहुँच जाती है, तो स्टॉप को ब्रेकइवन पर ले जाया जाता है। स्टॉप को कभी बढ़ाया नहीं जाता। यदि स्टॉप या टार्गेट दोनों में से कोई भी हिट नहीं हुआ है, तो विंडो के अंत में पोजीशन बंद कर दी जाती हैं।
6. पोजीशन साइज़ और जोखिम। प्रति ट्रेड वर्तमान इक्विटी का 0.5%, प्रत्येक सुबह पुनर्गणना। $100,000 पर, यह प्रति ट्रेड $500 का जोखिम है। 25-पिप स्टॉप के साथ, यह 2 लॉट है; गणना हमेशा नीचे की ओर राउंड की जाती है।
7. सेशन लिमिट्स। दैनिक स्टॉप: 1.5% (तीन पूर्ण नुकसान)। साप्ताहिक स्टॉप: 3%। प्रतिदिन अधिकतम तीन ट्रेड। किसी भी नुकसान के बाद स्क्रीन से पंद्रह मिनट दूर, टाइमर चालू। नुकसान के बाद के ट्रेड पर साइज़ सामान्य साइज़ तक सीमित रहेगा, कभी बढ़ाया नहीं जाएगा। दैनिक स्टॉप के बाद, प्लेटफॉर्म बंद कर दिया जाता है और सत्र को जर्नल में दर्ज किया जाता है।
8. दिनचर्या। बाज़ार से पहले: आर्थिक कैलेंडर की जाँच की जाती है, दोनों जोड़ों पर एक घंटे का ट्रेंड चिह्नित किया जाता है, पूर्वाग्रह (बायस) लिखा जाता है, चेकलिस्ट को ज़ोर से पढ़ा जाता है। बाज़ार के बाद: प्रत्येक ट्रेड को सेटअप, कारण, साइज़, R में परिणाम और यदि कोई नियम तोड़ा गया हो तो विचलन टैग के साथ जर्नल में दर्ज किया जाता है।
9. समीक्षा। शुक्रवार की सुबह: सप्ताह के ट्रेडों की समीक्षा पहले नियम पालन के आधार पर, परिणाम के आधार पर बाद में की जाती है। महीने का अंतिम रविवार: पूर्ण समीक्षा, और केवल यही वह समय है जब ऊपर दी गई किसी भी संख्या को बदला जा सकता है।
संख्याओं का क्या अर्थ है। 0.5% जोखिम पर, 12% अधिकतम नुकसान 24 नियोजित नुकसानों जितना गहरा है, और दैनिक स्टॉप का मतलब है कि एक खराब सप्ताह में अधिकतम 3% का नुकसान होता है। मुनाफे के पक्ष में, यदि यह रणनीति 2R पेऑफ के साथ 45% जीत दर पर चलती है, तो इसकी प्रत्याशा प्रति ट्रेड +0.35R है, या खाते का लगभग +0.175% है। 12% चरण 1 लक्ष्य तक पहुँचने में लगभग 69 ट्रेड लगेंगे, जो प्रतिदिन तीन के हिसाब से लगभग 23 ट्रेडिंग दिन हैं; 6% चरण 2 लक्ष्य, लगभग उसका आधा। वे आंकड़े बताए गए अनुमानों के साथ एक मॉडल हैं, कोई भविष्यवाणी नहीं, और एक वास्तविक रणनीति की जीत दर सप्ताह-दर-सप्ताह भिन्न होगी। इन्हें चलाने का उद्देश्य पास होने की तारीख की भविष्यवाणी करना नहीं है, बल्कि यह जाँचना है कि योजना सुसंगत है: लाभ का लक्ष्य नुकसान के बजट के समाप्त होने से काफी पहले इस जोखिम स्तर पर प्राप्त करने योग्य है, और गति को बाध्य करने वाली कोई समय सीमा नहीं है।
एक फंडेड खाते पर योजना को तीन ऐसे सवालों का जवाब देना चाहिए जिन्हें एक व्यक्तिगत योजना छोड़ सकती है: प्रति ट्रेड जोखिम निश्चित अधिकतम नुकसान से कैसे संबंधित है, सेशन लिमिट्स उन नियमों का विकल्प कैसे बनती हैं जो फर्म लागू नहीं करती है, और गति लक्ष्य तथा पेआउट से कैसे संबंधित है। पिप्सी पर दूसरा सबसे अधिक मायने रखता है: कोई दैनिक ड्रॉडाउन आपके लिए किसी खराब दिन को नहीं रोकता है।
एक व्यक्तिगत खाते में अनुबंध में कोई अधिकतम नुकसान नहीं लिखा होता है और न ही इसके पीछे पेआउट वाला कोई लाभ लक्ष्य होता है। एक फंडेड खाते में दोनों होते हैं, और वे बदलते हैं कि योजना की संख्याओं का क्या अर्थ है।
नुकसान के बजट के एक अंश के रूप में प्रति ट्रेड जोखिम। अधिकतम नुकसान ही प्लान का वास्तविक अकाउंट आकार होता है। 12% के स्थिर अधिकतम पर, प्रति ट्रेड 1% जोखिम का मतलब बारह योजनाबद्ध नुकसानों का बजट है; 0.5% का मतलब चौबीस है; 2% का मतलब छह है। छह नुकसान अधिकांश रणनीतियों के लिए एक सामान्य पखवाड़ा (दो सप्ताह) होता है, यही कारण है कि मूल्यांकन पर 2% बहुत अधिक है, चाहे पर्सनल अकाउंट पर यह कुछ भी हो। प्लान में प्रति ट्रेड जोखिम और सीमा से पहले अनुमत लगातार नुकसानों की संख्या दोनों का उल्लेख होना चाहिए, ताकि ट्रेडर दोनों को देख सके। ड्रॉडडाउन को कैसे कम करें पर हमारा गाइड उन तरीकों को शामिल करता है जो उस बजट को बरकरार रखते हैं।
सत्र की सीमाएं जहाँ फर्म की कोई सीमा नहीं है। अधिकांश फर्में 3% से 5% की दैनिक नुकसान सीमा लागू करती हैं, जो एक खराब दिन पर प्लेटफॉर्म को बंद कर देती हैं, भले ही ट्रेडर इसे बंद करना चाहे या नहीं। दैनिक बनाम अधिकतम ड्रॉडडाउन पर हमारा गाइड बताता है कि यह नियम किसी भी अन्य नियम की तुलना में अधिक मूल्यांकनों को क्यों समाप्त करता है, और Pipcy ने इसे न रखने का विकल्प क्यों चुना। प्लान के लिए इसका सीधा परिणाम है: Pipcy पर, सेक्शन 7 में दिया गया दैनिक स्टॉप ही एकमात्र दैनिक स्टॉप है। नियमों द्वारा जो ब्रेक नहीं दिया गया है, वह प्लान को प्रदान करना होता है, और इस पेज की सिफारिश यह है कि दैनिक स्टॉप को सबसे पहले लिखा जाए, इसे दो या तीन योजनाबद्ध नुकसानों के आकार में रखा जाए, और इसे एक ऐसे नियम के रूप में माना जाए जिस पर कभी समझौता नहीं किया जाता है।
गति, न्यूनतम दिन और पेआउट। Pipcy को प्रत्येक मूल्यांकन चरण पर तीन ट्रेडिंग दिनों की आवश्यकता होती है और कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होती है, इसलिए प्लान को कैलेंडर को संतुष्ट करने के लिए गतिविधि बढ़ाने या समय सीमा से पहले किसी लक्ष्य को जल्दबाजी में हासिल करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये दोनों उच्च न्यूनतम आवश्यकताओं और निश्चित समय-सीमा वाली फर्मों में ओवरट्रेडिंग के सामान्य संरचनात्मक कारण हैं। फंडेड चरण में, पहला पेआउट अनुरोध पहले ट्रेड के चौदह कैलेंडर दिनों के बाद, 5% प्राप्त लाभ और पांच सक्रिय ट्रेडिंग दिनों के साथ उपलब्ध होता है; पेआउट अनुरोधों को 48 घंटों के भीतर संसाधित किया जाता है, और बाद के अनुरोध हर सात दिनों में उपलब्ध होते हैं। प्लान के समीक्षा अनुभाग में पेआउट चक्र का उल्लेख होना चाहिए ताकि गति को महसूस करने के बजाय योजनाबद्ध किया जा सके। फंडेड चरण पूरी तरह से कैसे काम करता है, यह हमारे द फंडेड अकाउंट और फंडेड अकाउंट कैसे काम करते हैं गाइड में है।
जोड़ने के लिए एक नियम। एक फंडेड अकाउंट पर प्लान में एक ऐसी पंक्ति शामिल होनी चाहिए जो अधिकांश व्यक्तिगत प्लान में नहीं होती है: मूल्यांकन विफल होने के बाद क्या होता है। यह एक संभावना है, और एक ट्रेडर जिसने पहले से ही एक सप्ताह की छुट्टी लेने, जर्नल की समीक्षा करने और उसी प्लान के साथ पुन: प्रयास करने का निर्णय लिया है, वह उल्लंघन के एक घंटे बाद निर्णय लेने वाले की तुलना में इसे बेहतर तरीके से संभालेगा।
प्लान पर टिके रहना अनुशासन की समस्या होने से पहले एक डिज़ाइन की समस्या है। नियमों को यांत्रिक बनाएं ताकि उस समय कुछ भी तय न किया जाए, प्लान को सामने रखें, प्रत्येक ट्रेड से पहले चेकलिस्ट चलाएं, प्रत्येक विचलन को उसके कारण के साथ जर्नल में दर्ज करें, और लाभ के बजाय पालन के आधार पर प्रत्येक दिन का मूल्यांकन करें। नुकसान वाले दिन भी प्लान का पालन करना एक सफलता है।
नियमों को यांत्रिक बनाएं। एक नियम जिसमें उस क्षण में निर्णय की आवश्यकता होती है, वह उस क्षण में तोड़ा जाएगा। "जब मुझे लगे कि मैं खराब ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो रुकें" का पालन नहीं किया जा सकता; "-1.5% या तीन ट्रेड पर रुकें, जो भी पहले आए" का पालन किया जा सकता है। सेक्शन 7 में प्रत्येक नियम को टाइमर, काउंटर या अकाउंट बैलेंस द्वारा जांचा जा सकने योग्य होना चाहिए, जिनमें से किसी की भी अपनी राय नहीं होती है।
प्लान को नज़र के सामने रखें। प्लान दूसरी स्क्रीन पर होना चाहिए, या प्रिंट करके उसके बगल में चिपकाया जाना चाहिए, जहाँ यह सत्र के दौरान दिखाई दे। विशेष रूप से सत्र की सीमाएं पहले ट्रेड से पहले पढ़ी जाने वाली आखिरी चीज होनी चाहिए।
चेकलिस्ट चलाएं। प्री-ट्रेड चेकलिस्ट उन पंक्तियों में संक्षिप्त किया गया प्लान है जो सबसे अधिक गलत होती हैं: क्या सेटअप की सभी स्थितियां मौजूद हैं, क्या कारण लिखा गया है, क्या आकार सही है, क्या स्टॉप और टारगेट जुड़े हुए हैं, क्या मैं ट्रेड कैप के अंदर हूँ, क्या मैं रिकवरी विंडो से बाहर हूँ। छह पंक्तियों को पढ़ने में बीस सेकंड का समय लगता है और यह वह बीस सेकंड हैं जिनमें अधिकांश खराब ट्रेड समाप्त हो जाते हैं।
ट्रेड्स के साथ-साथ विचलनों को भी जर्नल करें। प्रत्येक ट्रेड को लॉग किया जाता है, लेकिन जो प्रविष्टियां सबसे अधिक मायने रखती हैं वे वे हैं जहाँ किसी नियम का उल्लंघन किया गया था। उन्हें टैग करें। समीक्षा के समय, टैग किए गए ट्रेड्स को एक समूह के रूप में देखा जाता है, और अधिकांश जर्नल्स में वे योजनाबद्ध ट्रेड्स की तुलना में इतने अंतर से कम प्रदर्शन करते हैं जो इस बहस को समाप्त कर देता है कि नियमों का पालन करना सार्थक है या नहीं।
पालन के आधार पर दिन का मूल्यांकन करें। एक सत्र का स्कोरकार्ड एक प्रश्न का उत्तर है: क्या मैंने प्लान का पालन किया? नुकसान वाला दिन जिस पर प्रत्येक नियम का पालन किया गया था, वह एक अच्छा दिन है, क्योंकि रणनीति का बढ़त (edge) पूरे सैंपल में दिखाई देगा। जीतने वाला दिन जिस पर तीन नियमों को तोड़ा गया था, वह एक खराब दिन है, क्योंकि लाभ भाग्य से आया था और तोड़े गए नियम फिर से तोड़े जाएंगे। दैनिक ग्रेड को पैसे से हटाकर पालन पर केंद्रित करने से प्रत्येक ट्रेड का भावनात्मक दबाव कम हो जाता है, जिससे प्लान पर टिके रहना आसान हो जाता है।
जब आप इसे वैसे भी तोड़ देते हैं। हर कोई ऐसा करता है। तोड़े गए नियम का नियम यह है कि उल्लंघन को लॉग किया जाए, यदि सत्र की सीमा पार हो गई है तो सत्र समाप्त कर दिया जाए, और निर्धारित समीक्षा तक प्लान में कुछ भी न बदला जाए। उल्लंघन के तुरंत बाद संशोधित किया जा रहा प्लान उसी स्थिति द्वारा संपादित किया जा रहा होता है जिसके कारण उल्लंघन हुआ था।
एक ट्रेडिंग प्लान चेकलिस्ट सत्र से पहले, प्रत्येक ट्रेड से पहले और सत्र के बाद चलाई जाने वाली पुष्टियों की संक्षिप्त सूची में संकुचित किया गया प्लान है। यह प्लान को बदले बिना उसे लागू करता है। छह पंक्तियों की एक प्री-ट्रेड चेकलिस्ट, जिसे हर बार पढ़ा जाता है, लगभग बीस सेकंड के पढ़ने में उन अधिकांश ट्रेड्स को रोक लेती है जिन्हें रोकने के लिए प्लान बनाया गया है।
सत्र से पहले
प्रत्येक ट्रेड से पहले
सत्र के बाद
ट्रेड-पूर्व सूची की पहली चार पंक्तियाँ रणनीति हैं; अंतिम दो योजना हैं। यही अंतिम दो पंक्तियाँ नियमों वाले ट्रेडर को केवल सेटअप वाले ट्रेडर से अलग करती हैं।
ट्रेडिंग प्लान लिखित नियमों का एक सेट है जो पूरी ट्रेडिंग प्रक्रिया को कवर करता है: आप किन बाजारों और सत्रों में ट्रेड करते हैं, कौन सी रणनीति और सेटअप, एंट्री और एक्ज़िट कैसे परिभाषित किए जाते हैं, आप प्रति ट्रेड और प्रति दिन कितना जोखिम लेते हैं, आप कब रुकते हैं, और आप समीक्षा कैसे करते हैं। इसे सत्र से पहले लिखा जाता है ताकि निर्णय पहले से ही शांतिपूर्वक लिए जा सकें।
एक रणनीति सेटअप को परिभाषित करती है: एंट्री की शर्तें, स्टॉप कहाँ रहेगा, टारगेट कहाँ होगा। एक प्लान में रणनीति शामिल होती है और यह उन नियमों को जोड़ता है जो ट्रेडर को नियंत्रित करते हैं: कौन से सत्र, कितना जोखिम, कितने ट्रेड, नुकसान के बाद क्या होता है, कब रुकना है, कब समीक्षा करनी है। रणनीति साझा की जा सकती है; प्लान व्यक्तिगत होता है।
शुरू करने के लिए छह पंक्तियाँ पर्याप्त हैं: एक बाज़ार, एक सत्र, शर्तों के रूप में लिखी गई एक रणनीति जिसे कोई अन्य भी लागू कर सके, प्रति ट्रेड एक निश्चित जोखिम, दैनिक नुकसान का स्टॉप, और प्रत्येक ट्रेड को जर्नल करने की प्रतिबद्धता। उन छह पंक्तियों पर एक महीने तक बिना किसी बदलाव के ट्रेड करें, जर्नल में हर विचलन को टैग करें, फिर पहली मासिक समीक्षा में शेष अनुभाग जोड़ें।
पहले से तय किए गए शेड्यूल के अनुसार। एक साप्ताहिक समीक्षा अनुपालन और परिणामों की जाँच करती है; मासिक समीक्षा ही एकमात्र ऐसा समय है जब प्लान की संख्याएँ बदलती हैं, और वह भी केवल जर्नल के साक्ष्यों के आधार पर। किसी बुरे दिन के बाद बदले जा रहे प्लान को उसी मानसिक स्थिति द्वारा संपादित किया जा रहा होता है जिसके कारण वह दिन बुरा हुआ। किसी भी नए प्लान को पहला बदलाव करने से पहले पूरे दो सप्ताह तक बिना किसी बदलाव के चलाएं।
हाँ। याददाश्त में रखा गया प्लान केवल इरादों का एक सेट होता है, और किसी नुकसान या बड़ी जीत के बाद इरादे डगमगा जाते हैं। एक लिखित प्लान नियमों को जाँचने योग्य बनाता है: एक टाइमर, एक ट्रेड काउंटर या खाता शेष आपको बता सकता है कि आपने इसका पालन किया या नहीं, और एक जर्नल उन अवसरों को टैग कर सकता है जब आपने ऐसा नहीं किया। लिखने से वे नियम भी सामने आते हैं जो कभी तय ही नहीं किए गए थे।
ट्रेडिंग प्लान चेकलिस्ट वह प्लान है जिसे सत्र से पहले, प्रत्येक ट्रेड से पहले और सत्र के बाद चलाई जाने वाली पुष्टियों की संक्षिप्त सूचियों में संकुचित किया गया है। ट्रेड-पूर्व सूची सबसे महत्वपूर्ण है: सेटअप की शर्तें मौजूद हैं, कारण लिखा गया है, साइज की गणना की गई है, स्टॉप और टारगेट लगाए गए हैं, ट्रेड सीमा के भीतर है, रिकवरी विंडो के बाहर है। बीस सेकंड जो उन अधिकांश ट्रेड्स को रोक देते हैं जिन्हें एक प्लान रोकता है।
एक फंडेड खाते में अधिकतम नुकसान और एक लाभ लक्ष्य तय होता है, इसलिए प्लान में प्रति ट्रेड जोखिम को सीमा के विरुद्ध नुकसान की संख्या के रूप में बताया जाना चाहिए, और उन नियमों के लिए सत्र सीमाएं प्रदान की जानी चाहिए जो फर्म लागू नहीं करती है। Pipcy पर, 12% स्थिर अधिकतम और बिना किसी दैनिक ड्रॉडाउन के साथ, प्लान का अपना दैनिक स्टॉप ही एकमात्र दैनिक ब्रेक होता है।
एक ट्रेडिंग प्लान वह दस्तावेज़ है जो किसी रणनीति को टिकाऊ बनाता है। यह पहले से और लिखित रूप में तय करता है कि आप क्या ट्रेड करते हैं, आप कैसे प्रवेश और निकास करते हैं, आप कितना जोखिम लेते हैं, आप कब रुकते हैं, और आप कब पीछे मुड़कर देखते हैं, ताकि इनमें से कोई भी चीज़ नुकसान के बाद के मिनटों में या जीत के बाद के घंटों में तय न हो। अधिकांश ट्रेडर रणनीति वाले अनुभाग लिखते हैं और सत्र सीमाओं को छोड़ देते हैं, जबकि सत्र सीमाएं ही वह जगह हैं जहाँ खाते सुरक्षित रहते हैं।
नौ-अनुभाग वाले टेम्पलेट का उपयोग करें, पहले सत्र की सीमाएं लिखें, संख्याओं को महत्वाकांक्षा के बजाय खाते के अनुसार तय करें, प्लान को दो सप्ताह तक बिना किसी बदलाव के चलाएं, और प्रत्येक दिन को इस आधार पर ग्रेड दें कि आपने इसका पालन किया या नहीं। Pipcy Classic और Pips Mastery पर, स्थिर अधिकतम नुकसान, 3-दिन का न्यूनतम समय और समय सीमा का न होना इस प्लान को अधिकांश फर्मों की तुलना में बनाए रखना आसान बनाता है, और दैनिक ड्रॉडाउन की अनुपस्थिति प्लान के अपने दैनिक स्टॉप को सबसे महत्वपूर्ण नियम बनाती है।
व्लादिमीर रायबाकोव द्वारा लिखित, PIPCY अकादमी के प्रमुख, 19 वर्षों के ट्रेडिंग अनुभव के साथ CFTe-प्रमाणित।
स्निर अहिएल द्वारा तथ्य-जाँच की गई, The5ers के पूर्व सह-संस्थापक और Pipcy में जोखिम प्रबंधन विशेषज्ञ, फॉरेक्स, स्टॉक्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग में 15+ वर्षों का अनुभव।
जोखिम प्रकटीकरण: ट्रेडिंग में पर्याप्त जोखिम शामिल है। Pipcy शैक्षिक और मूल्यांकन उद्देश्यों के लिए सिम्युलेटेड ट्रेडिंग मूल्यांकन प्रदान करता है। सिम्युलेटेड प्रदर्शन वास्तविक ट्रेडिंग परिणामों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, और फंडेड ट्रेडर बनने की गारंटी नहीं है। यहाँ कुछ भी वित्तीय या निवेश सलाह नहीं है।
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